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Les points forts de la formation
Formation 100 % à distance, à votre rythme, pas de Visio
Contenu de la formation
INTRODUCTION
- A- L’environnement juridique et fiscal
- 1 – les principes fondamentaux du droit du patrimoine
- 2 – le patrimoine et la fiscalité
- B- Les modes de détention
- 1 – les régimes matrimoniaux
- 2 – la société civile
- 3 – l’assurance-vie
- C- Les actifs détenus
- 1 – le patrimoine mobilier
- 2 – le patrimoine immobilier
- 3 – le patrimoine social – y compris présentation produits
2ème PARTIE : LA PROTECTION DU PATRIMOINE
- 1 – Les assurances
- 2 – Les techniques d’anticipation et de gestion du patrimoine de la personne vulnérable
- 3 – La protection du patrimoine et les risques du patrimoine professionnel
3ème PARTIE : LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE
- 1 – La succession non-préparée
- 2 – La transmission anticipée
Durée et rythme de la formation
200 h
Résultats attendus
A l’issue de cette formation, vous serez capable
- de connaître tous les mécanismes juridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine
- de maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial et financier
- De diversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnels abordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de la certification AMF à compter du 1er janvier 2020)
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) – Courtier et/ou Mandataire non exclusif, Immatriculation ORIAS Niveau 1
- Intermédiaire en Assurance (IAS) – Courtier ou Agent général, Immatriculation ORIAS Niveau 1
- Carte de Transaction immobilière (Carte T)
- Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
- Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)
Certification
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Prix de la formation
Prix de la formation 5 500,00 €
Envoyez nous un sms au +33756812787 ou téléphonez nous au +33988423261